順豐控股擬借殼鼎泰新材初步作價超申通圓通之和

導語Introduction

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“快遞老大”現身資本市場

超400億估值順豐證券化精彩一躍

熱議多時的快遞大佬順豐速運上市一事終于敲定關鍵一步。5月23日午間，A股上市公司鼎泰新材公告宣布，將以截至擬置出資產評估基準日全部資產及負債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權的等值部分進行置換。順豐控股100%股權的初步作價為433億元。這也意味著，如果交易完成，順豐控股將借殼鼎泰新材成功登陸A股。[點擊詳細]

借殼前腳落地深交所問詢函后腳即至

順豐借殼預案發布僅僅2天后，5月25日，深交所即向鼎泰新材發出重組問詢函，其中順豐控股的預估值、盈利情況、被剝離資產等成為關注的重點。深交所問詢函就此要求順豐結合目前行業發展情況、人力成本變化趨勢、順豐核心競爭力及同行業可比交易情況等內容，說明本次預估增值的合理性，以及選取收益法評估結果作為作價依據的原因。[點擊詳細]

順豐433億借殼案“全息掃描”

順豐=（申通+圓通）×1.25

空運能力備受關注

物流板塊聞風而漲

業務布局首度公開非“淘寶系”快遞可比

在鼎泰新材公布的重組方案，順豐將自己描述為“國內領先的快遞物流綜合服務提供商，主要業務包括快遞、倉配、冷運、供應鏈、重貨運輸及金融等業務板塊，可以為客戶提供包含物流、金融服務、信息服務在內的一體化解決方案”。值得一提的是，順豐一改之前申通、圓通借殼方案的慣常做法，在配套募資中放棄“向自家人鎖價發行”，而是選擇“向機構以詢價方式發行”，契合了當前監管層壓縮再融資中套利空間的監管思路。[點擊詳細]

中科匯通或成大贏家國家隊提前“撤退”

在此次順豐借殼鼎泰新材中，不少提前潛伏的上市公司股東則笑納大禮。其中，去年股市大跌瘋狂舉牌的中科招商子公司中科匯通或將成為最大贏家。鼎泰新材2016年一季報顯示，中科匯通持有公司股份達10.93%。此外，同時成為贏家的還有華寶興業事件驅型證券投資基金，去年四季度持有鼎泰新材66萬股，在今年一季度加倉至81.7萬股。而此次比較失意的恐怕應是國家隊了。去年三季度，國家隊的十大基金資管專戶每個都持有公司69.93萬股，在去年四季度則退出了十大流通股東，持股數應該少于第十大流通股東持股數43.60萬股，也少于今年一季度第十大流通股東持有的51.17萬股，說明此十大資管專戶在去年四季度大量減持了公司股份，從而遺憾地錯過了此次順豐的“借殼盛宴”。[點擊詳細]